（原标题：中国海外金融股份有限公司对于阿特斯阳光电力集团股份有限公司以积累竞价来往样式回购公司股份的核查意见）

中国海外金融股份有限公司对于阿特斯阳光电力集团股份有限公司以积累竞价来往样式回购股份的核查意见

一、召募资金基本情况 阿特斯阳光电力集团股份有限公司初度向社会公开采行东说念主民币平方股（A股）622,217,324股，每股刊行价钱11.10元，新股刊行召募资金总和为690,661.23万元，扣除刊行用度27,815.77万元（不含升值税）后，召募资金净额为662,845.46万元。超募资金262,845.46万元。

二、召募资金投资神志情况 募投神志包括产能配套及扩充神志、嘉兴阿特斯光伏时间有限公司征询院树立神志、补充流动资金等。

三、超募资金使用情况 2023年7月19日和8月10日，公司区别召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十二次会议和2023年第二次临时鼓动大会审议通过了《对于使用部分超募资金弥远补充流动资金的议案》，应允公司使用部分超募资金共计东说念主民币78,850万元用于弥远补充流动资金。2023年11月28日、2023年12月20日，公司区别召开了第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十五次会议和2023年第三次临时鼓动大会，审议通过了《对于公司使用部分超募资金投资树立新项主见议案》，应允公司使用超募资金合计50,000.00万元投资树立扬州阿特斯光电材料有限公司年产14GW太阳能单晶硅片神志。2024年2月25日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过《对于以积累竞价来往样式回购公司股份的议案》，应允公司使用自有资金或初度公开采行东说念主民币平方股取得的超募资金以积累竞价来往样式回购公司刊行的东说念主民币平方股（A股），回购资金总和不低于东说念主民币5亿元（含），不逾越东说念主民币10亿元（含），回购价钱不逾越东说念主民币20.12元/股（含），回购的股份将在将来稳妥时机用于股权激发及/或职工执股野心，回购股份期限自董事会审议通过本次回购决议之日起12个月内。因膨大2023年年度权利分拨，公司本次回购股份价钱上限由不逾越东说念主民币20.12元/股（含）颐养为不逾越东说念主民币20.00元/股（含）。2024年9月21日和10月16日，公司区别召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议和2024年第一次临时鼓动大会，审议通过了《对于使用部分超募资金弥远补充流动资金的议案》，应允公司在保证不影响召募资金投资神志正常膨大、不影响公司正常出产筹划以及确保召募资金安全的前提下，使用部分超募资金共计东说念主民币37,449.95万元（含银行利息收入，现实金额以资金转出当日揣摸利息后的金额为准）用于弥远补充流动资金。

四、回购预案的主要内容 1. 回购股份的主见：基于对公司将来发展出息的信心和对公司价值的高度招供，为有用退换弘大投资者的利益、进步投资者酬劳水平、增强投资者对公司的投资信心，在保证公司正常筹划和恒久发展不受影响的前提下，公司本次拟通过积累竞价来往样式进行股份回购，回购股份将一都用于刊出并减少公司注册老本。 2. 拟回购股份的种类：公司刊行的东说念主民币平方股（A股）。 3. 回购股份的样式：公司拟通过上海证券来往所股票来往系统以积累竞价来往样式回购公司股份。 4. 回购股份的膨大期限：自公司鼓动大会审议通过回购决议之日起12个月内。 5. 拟回购股份的用途、数目、占公司总股本的比例、资金总和： - 用途：将一都用于刊出并减少公司注册老本。 - 资金总和：回购资金总和不低于东说念主民币5亿元（含），不逾越东说念主民币10亿元（含）。 - 回购股份数目：按照本次回购金额上限东说念主民币10亿元、回购价钱上限21.42元/股进行测算，回购数目约4,668.53万股，回购股份比例约占公司总股本的1.27%；按照本次回购金额下限东说念主民币5亿元、回购价钱上限21.42元/股进行测算，回购数目约2,334.27万股，回购股份比例约占公司总股本的0.63%。 6. 回购股份的价钱或价钱区间、订价原则：本次回购的价钱不逾越东说念主民币21.42元/股（含），该价钱不高于公司董事和会过回购决议前30个来往时公司股票来往均价的150%。 7. 回购股份的资金起头：本次回购股份的资金起头为公司自有/自筹资金/初度公开采行东说念主民币平方股取得的超募资金/专项贷款资金（由中国银行股份有限公司苏州高新时间产业开采区支行提供的股票回购专项贷款）。 8. 展望回购后公司股权结构的变动情况：具体回购股份数目及公司股权结构现实变动情况以后续膨大情况为准。 9. 本次回购股份对公司日常筹划、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、将来发展及保管上市地位等可能产生的影响的分析：本次回购不会对公司的日常筹划、财务气象、研发、盈利能力、债务履行能力及将来发展产生紧要影响。 10. 上市公司董监高、控股鼓动、现实扫尾东说念主在董事会作念出回购股份决议前6个月内是否交易公司股份的情况，是否存在单独大要与他东说念主聚拢进行内幕来往及把持阛阓算作实在认，以及在回购时候的增减执野心：公司控股鼓动、现实扫尾东说念主、董事、监事、高等处置东说念主员不存在董事会作出回购股份决议前六个月内个东说念主平直交易公司股份的算作。上述主体不存在与本次回购决议存在利益突破、内幕来往以及阛阓把持的情况。在回购时候，公司董事、监事、高等处置东说念主员、控股鼓动、现实扫尾东说念主暂无平直通过个东说念主增减执股份野心。 11. 上市公司向董监高、控股鼓动、现实扫尾东说念主、执股5%以上的鼓动问询将来3个月、将来6个月是否存在减执野心的具体情况：公司董监高、控股鼓动、现实扫尾东说念主、执股5%以上的鼓动在将来3个月、将来6个月暂无明确平直减执公司股份的野心。 12. 回购股份后照章刊出大要转让的关连安排：本次回购的股份将一都用于刊出减少公司注册老本。公司将凭证关连法律法例和《公司划定》的轮番，照章奉告债权东说念主并公告，并将当令办理本次回购股份的刊出事宜，实时履行信息泄露义务。 13. 公司退缩侵害债权东说念主利益的关连安排：本次回购的股份将一都用于刊出并减少公司注册老本。届时，公司将严格按照《公司法》等法律法例的要求，就刊出股份及减少注册老武艺项履行决策、奉告债权东说念主等法定法子并实时泄露，充分保险债权东说念主的正当权利。 14. 办理本次回购股份事宜的具体授权：特提请鼓动大会授权董事会决定本次回购股份关连事项并由董事会授权公司筹划处置层或其授权东说念主士全权细致办理本次回购股份关连事宜。

五、回购决议的不笃定性风险 1. 本次回购股份决议尚需提交公司鼓动大会审议通过，存在未能赢得鼓动大会审议通过的风险。 2. 本次回购股份存在回购期限内公司股票价钱执续超出回购价钱上限，导致回购决议无法顺利膨大或只可部分膨大等不笃定性风险。 3. 本次回购的股份将照章刊出并减少注册老本，可能存在公司债权东说念主要求公司提前奉赵债务大要提供相应担保的风险。 4. 若发生对公司股票来往价钱产生紧要影响的紧要事项，或公司出产筹划、财务情况、外部客不雅情况发生紧要变化，或其他导致公司董事会决定阻隔本次回购决议的事项发生，或回购股份所需资金未能筹措到位，则存在回购决议无法顺利膨大大要凭证关连轮番变更或阻隔本次回购决议的风险。 5. 如遇监管部门颁布新的回购关连措施性文献，存在导致本次回购膨大历程中需要凭证监管新规颐养回购相应条件的风险。

六、回购决议的审议及膨大法子 1. 公司于2024年11月28日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《对于以积累竞价来往样式回购公司股份的议案》，公司整体董事出席会议，以9票应允、0票反对、0票弃权的表决成果通过了该项议案。 2. 凭证《上市公司股份回购公法》《上海证券来往所上市公司自律监管结合第7号——回购股份》及《阿特斯阳光电力集团股份有限公司划定》的轮番，本次回购决议需提交公司鼓动大会审议。公司将于2024年12月20日召开2024年第二次临时鼓动大会审议本次回购股份决议。具体详见同日泄露的鼓动大会召开奉告。公司将在鼓动大会审议通过回购决议后照章奉告债权东说念主。

七、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构合计：公司本次以积累竞价来往样式回购股份也曾公司董事会审议通过，尚需提交公司鼓动大会审议，资金起头为公司自有/自筹资金/初度公开采行东说念主民币平方股取得的超募资金/专项贷款资金（由中国银行股份有限公司苏州高新时间产业开采区支行提供的股票回购专项贷款）。本次事项适应《上海证券来往所科创板上市公司自律监管结合第1号——措施运作》《上市公司监管结合第2号——上市公司召募资金处置和使用的监管要求》《上海证券来往所上市公司自律监管结合第7号——回购股份》等关连轮番及公司召募资金处置轨制。公司本次回购决议具备可行性和必要性，不存在改换召募资金用途和毁伤鼓动利益的情形，适应公司和整体鼓动的利益。要而论之，保荐机构对公司本次以积累竞价样式回购公司股份的事项无异议。