证券简称：松原股份                 证券代码：300893 债券简称：松原转债                 债券代码：123244   浙江松原汽车安全系统股份有限公司               刊行东谈主声明 并说明不存在无理记录、误导性敷陈或首要遗漏，并对本预案内容的确切性、准 确性、齐备性承担个别和连带的法律包袱。 由公司自行负责；因本次向不特定对象刊行可更变公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 任何与之相背的声明均属虚伪敷陈。 专科参谋人。 更变公司债券干系事项的本色性判断、说明、批准或注册。本预案所述本次向不 特定对象刊行可更变公司债券干系事项的成效和完成尚待鼓舞大会审议通过、取 得深圳证券来回所的快乐审核主见以及中国证监会作出的赐与注册决定，且最终 以中国证监会注册的决策为准。 一、本次刊行适当向不特定对象刊行可更变公司债券条件的 证明   凭据《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》以及《上市公司 证券刊行注册不断办法》等法律法则及步履性文献的限定，经浙江松原汽车安全 系统股份有限公司（以下简称“公司”或“松原股份”）董事会对公司的试验情 况及干系事项进行了逐项自查和论证，以为公司各项条件知足现行法律法则和规 范性文献中对于创业板上市公司向不特定对象刊行可更变公司债券（以下简称 “可转债”）的关联限定，具备向不特定对象刊行可更变公司债券的条件。 二、本次刊行概况    （一）刊行证券的种类   本次刊行证券的种类为可更变为公司 A 股股票的可转债。该可转债及异日 更变的公司 A 股股票将在深圳证券来回所上市。    （二）刊行范畴   凭据干系法律法则并勾通公司当今的筹办气象、财务气象和投资计算，本次 刊行召募资金总额不跳动东谈主民币 27,500.00 万元（含东谈主民币 27,500.00 万元），具 体召募资金数额由公司鼓舞大会授权公司董事会或董事会授权东谈主士在上述额度 鸿沟内细则。    （三）债券期限   凭据干系法律法则和本次可转债召募资金拟投资方式的实施进程安排，勾通 本次可转债的刊行范畴及公司异日的筹办和财务情况，本次可转债的期限为自觉 行之日起六年。    （四）票面金额和刊行价钱   本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。    （五）债券利率   本次刊行的可转债票面利率的细则容貌及每一计息年度的最终利率水平，提 请公司鼓舞大会授权董事会或董事会授权东谈主士在本次刊行前凭据国度政策、市集 气象和公司具体情况与保荐东谈主（主承销商）协商细则。    （六）还本付息的期限和容貌   本次刊行的可转债每年付息一次，到期归赵统统未转股的可转债本金和临了 一年利息。   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债抓有东谈主按抓有的可转债票 面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。年利息的蓄意公式为： I=B×i，其中：   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可转债抓有东谈主在计息年度（以下简称“过去”或“每年”） 付息债权登记日抓有的可转债票面总金额；   i：指本次刊行的可转债过去票面利率。   （1）本次刊行的可转债领受每年付息一次的付息容貌，计息肇端日为可转 债刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当 日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来回日，顺延技能不另付息。 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   转股年度关联利息和股利的包摄等事项，由公司董事会凭据干系法律法则及 深圳证券来回所的限定细则。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来回日， 公司将在每年付息日之后的五个来回日内支付过去利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）请求更变成股票的可转债不享受本计息年度及以后计息 年度的利息。   （4）可转债抓有东谈主所获取利息收入的应付税项由抓有东谈主承担。   （七）转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行已毕之日起满六个月后的第一个交 易日起至可转债到期日止。债券抓有东谈主对转股或者不转股有遴荐权，并于转股的 次日成为公司鼓舞。   （八）转股价钱的细则   本次刊行的可转债的首先转股价钱不低于召募证明书公告日前二十个来回 日公司 A 股股票来回均价（若在该二十个来回日内发生过因除权、除息引起股 价调治的情形，则对调治前来回日的来回均价按经由相应除权、除息调治后的价 格蓄意）和前一个来回日公司 A 股股票来回均价，且不得进取修正。具体首先 转股价钱提请公司鼓舞大会授权公司董事会或董事会授权东谈主士在刊行前凭据市 场气象与保荐东谈主（主承销商）协商细则。同期，首先转股价钱不得低于最近一期 经审计的每股净钞票和股票面值。   前二十个来回日公司股票来回均价=前二十个来回日公司股票来回总额÷该 二十个来回日公司股票来回总量；   前一个来回日公司股票来回均价=前一个来回日公司股票来回总额÷该日公 司股票来回总量。   （九）转股价钱的调治容貌及蓄意容貌   在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，将按下述公 式对转股价钱进行调治（保留少许点后两位，临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。   其中：P1 为调治后转股价，P0 为调治前转股价，n 为该次送股率或转增股 本率，k 为该次增发新股或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每 股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将法式进行转股价钱调治， 并在中国证监会指定的上市公司信息清晰媒体上刊登转股价钱调治的公告，并于 公告中载明转股价钱调治日、调治办法及暂停转股时候（如需）。当转股价钱调 整日为本次刊行的可转债抓有东谈主转股请求日或之后，更变股份登记日之前，则该 抓有东谈主的转股请求按公司调治后的转股价钱施行。   当公司可能发生股份回购（因职工抓股计算、股权引发或为小气公司价值及 鼓舞利益所必需的股份回购除外）、同一、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债抓有东谈主的债权益益 或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公谈、平允、公允的原则以及充分保 护本次刊行的可转债抓有东谈主权益的原则调治转股价钱。关联转股价钱调治内容及 操作办法将依据那时国度关联法律法则及证券监管部门的干系限定来制订。   （十）转股价钱向下修正要求   在本次可转债存续技能，当公司股票在职意畅通三十个来回日中至少有十五 个来回日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱 向下修正决策并提交公司鼓舞大会表决。若在前述三十个来回日内发生过因除权、 除息等引起公司转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日前的来回日按调治前 的转股价钱和收盘价钱蓄意，在转股价钱调治日及之后的来回日按调治后的转股 价钱和收盘价钱蓄意。   上述决策须经出席会议的鼓舞所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有本次刊行的可转债的鼓舞应当规避。修正后的转股价钱 应不低于该次鼓舞大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前一个来回 日公司股票来回均价中的较高者。同期，修正后的转股价钱不应低于最近一期经 审计的每股净钞票值和股票面值。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登鼓舞大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技能（如 需）等关联信息。从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日）起，开 始收复转股请求并施行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股请求日或之后，更变股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱施行。   （十一）转股数目的细则容貌   本次刊行的可转债抓有东谈主在转股期内请求转股时，转股数目的蓄意容貌为： Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：Q 为转股数目；V 为可转债抓有东谈主请求转股的可转债票面总金额；P 为请求转股当日灵验的转股价钱。   可转债抓有东谈主请求更变成的股份须为整数股。转股时不及更变为一股的可转 债余额，公司将按照深圳证券来回所、证券登记机构等部门的关联限定，在可转 债抓有东谈主转股当日后的五个来回日内以现款兑付该可转债余额及该余额所对应 确当期应计利息。   （十二）赎回要求   在本次刊行的可转债到期后五个来回日内，公司将赎回一王人未转股的可转债， 具体赎回价钱由公司鼓舞大会授权公司董事会或董事会授权东谈主士凭据刊行时市 场情况与保荐东谈主（主承销商）协商细则。   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的纵情一种出当前，公司董事会 有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可转债：   ①在转股期内，如果公司 A 股股票在职意畅通三十个来回日中至少十五个 来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的蓄意公式为 IA=B×i×t/365   其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的可转债票 面总金额；i 为可转债过去票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计 息年度赎回日止的试验日期天数（算头不算尾）。   若在前述三十个来回日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调治的情 形，则在调治前的来回日按调治前的转股价钱和收盘价钱蓄意，在调治后的来回 日按调治后的转股价钱和收盘价钱蓄意。   （十三）回售要求   在本次刊行的可转债的临了两个计息年度内，如果公司股票在职意畅通三十 个来回日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可转债抓有东谈主有权将其抓有的可 转债一王人或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。   上述当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365   其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将回售的 可转债票面总金额；i 为可转债过去票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日 起至本计息年度回售日止的试验日期天数（算头不算尾）。   若在上述来回日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等 情况而调治的情形，则在调治前的来回日按调治前的转股价钱和收盘价钱蓄意， 在调治后的来回日按调治后的转股价钱和收盘价钱蓄意。如果出现转股价钱向下 修正的情况，则上述畅通三十个来回日须从转股价钱调治之后的第一个来回日起 按修正后的转股价钱重新蓄意。   本次刊行的可转债的临了两个计息年度内，可转债抓有东谈主在每年回售条件首 次知足后可按上述商定条件诳骗回售权一次，若在初度知足回售条件而可转债抓 有东谈主未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不成再行 使回售权，可转债抓有东谈主不成屡次诳骗部分回售权。   若公司本次刊行的可转债召募资金投资方式的实施情况与公司在召募证明 书中的承诺情况比拟出现首要变化，该变化凭据中国证监会的干系限定被视作改 变召募资金用途或者该变化被中国证监会认定为改变召募资金用途的，可转债抓 有东谈主享有一次回售的权益。可转债抓有东谈主有权将其抓有的可转债一王人或部分按照 债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。可转债抓有东谈主在附加回售条件满 足后，不错在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内 虚伪施回售的，自动丧失该回售权，不成再诳骗附加回售权。   上述当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365   其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将回售的 可转债票面总金额；i 为可转债过去票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日 起至本计息年度回售日止的试验日期天数（算头不算尾）。   （十四）转股后的股利分拨   因本次刊行的可转债转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股 利披发的股权登记日下昼收市后登记在册的统统粗莽股鼓舞（含因可转债转股形 成的鼓舞）均参与当期股利分拨，享有同等权益。   （十五）发奇迹貌及刊行对象   本次可转债的具体发奇迹貌，提请公司鼓舞大会授权公司董事会或董事会授 权东谈主士与保荐东谈主（主承销商）协商细则。本次可转债的刊行对象为抓有中国证券 登记结算有限包袱公司深圳分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、符 正当律限定的其他投资者等（国度法律、法则辞谢者除外）。   （十六）向原鼓舞配售的安排   本次刊行的可转债向公司原鼓舞实行优先配售，原鼓舞有权毁灭配售权。向 原鼓舞优先配售的具体配售比例提请公司鼓舞大会授权公司董事会或董事会授 权东谈主士凭据刊行时的具体情况细则，并在本次可转债的刊行公告中赐与清晰。   原鼓舞优先配售之外和原鼓舞毁灭优先配售后的部分领受网下对机构投资 者发售和/或通过深圳证券来回所来回系统网上订价刊行相勾通的容貌进行，余 额由主承销商包销。具体发奇迹貌由鼓舞大会授权董事会或董事会授权东谈主士与保 荐东谈主（主承销商）协商细则。      （十七）债券抓有东谈主会议干系事项  （1）依照其所抓有的本次可转债数额享有商定利息；  （2）凭据《召募证明书》商定条件将所抓有的本次可转债转为公司 A 股股 票；  （3）凭据《召募证明书》商定的条件诳骗回售权；  （4）依照法律、行政法则及公司限定的限定转让、赠与或质押其所抓有的 可更变公司债券；  （5）依照法律、行政法则及公司限定的限定获取关联信息；  （6）按《召募证明书》商定的期限和容貌要求公司偿付本次可转债本息；  （7）依照法律、行政法则等干系限定参与或拜托代理东谈主参与债券抓有东谈主会 议并诳骗表决权；  （8）法律、行政法则及公司限定所赋予的其行为公司债权东谈主的其他权益。  （1）遵命公司刊行本次可更变公司债券要求的干系限定；  （2）依其所认购的本次可更变公司债券数额交纳认购资金；  （3）遵命债券抓有东谈主会议变成的灵验决议；  （4）除法律、行政法则及《召募证明书》商定之外，不得要求公司提前偿 付可更变公司债券的本金和利息；  （5）法律、行政法则及公司限定限定应当由可更变公司债券抓有东谈主承担的 其他义务。  在本次刊行的可转债存续技能内，当出现以下情形之一时，应当召集债券抓 有东谈主会议：  （1）拟变更债券召募证明书的清贫商定：   ①变更债券偿付基本要素（包括偿付主体、期限、票面利率调治机制等）；   ②变更增信或其他偿债保险措施很是施行安排；   ③变更债券投资者保护措施很是施行安排；   ④变更召募证明书商定的召募资金用途；   ⑤其他波及债券本息偿付安排及与偿债智力密切干系的首要事项变更。   （2）拟修改债券抓有东谈主会议国法；   （3）拟解聘、变更债券受托不断东谈主或者变更债券受托不断契约的主要内容 （包括但不限于受托不断事项授权鸿沟、利益摧毁风险正式处分机制、与债券抓 有东谈主权益密切干系的毁约包袱等商定）；   （4）发生下列事项之一，需要决定或授权选用相应措施（包括但不限于与 公司等干系方进行协商谈判，拿起、参与仲裁或诉讼门径，处置担保物或者其他 成心于投资者权益保护的措施等）的：   ①公司还是或展望不成依期支付本次债券的本金或者利息；   ①公司还是或展望不成依期支付除本次债券除外的其他有息欠债，未偿金额 跳动 5,000 万元且达到公司最近一期经审计净钞票 10%以上，且可能导致本次债 券发生毁约的；   ①公司发生减资（因职工抓股计算、股权引发或公司为小气公司价值及鼓舞 权益所必需回购股份导致的减资除外）、同一、分立、被责令停产破产、被暂扣 或者铲除许可证、被托管、闭幕、请求破产或者照章进入破产门径的；   ①公司不断层不成泛泛履行干事，导致公司偿债智力濒临严重不细则性的；   ①公司或其控股鼓舞、试验限定东谈主因无偿或以彰着分歧理对价转让钞票或放 弃债权、对外提供大额担保等行动导致公司偿债智力濒临严重不细则性的；   ①增信主体、增信措施或者其他偿债保险措施（如有）发生首要不利变化的；   ①发生其他对债券抓有东谈主权益有首要不利影响的事项。   （5）公司建议首要债务重组决策的；   （6）公司、单独或共计抓有本次债券总额 10%以上的债券抓有东谈主书面提议 召开；   （7）法律、行政法则、部门规章、步履性文献限定或者本次债券召募证明 书、债券抓有东谈主会议国法商定的应当由债券抓有东谈主会议作出决议的其他情形。   （1）公司董事会提议；   （2）单独或共计抓有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券抓有 东谈主书面提议召开；   （3）债券受托不断东谈主；   （4）法律、法则、中国证监会、深圳证券来回所限定的其他机构或东谈主士。      （十八）本次召募资金用途   公司本次刊行拟召募资金总额不跳动 27,500.00 万元（含 27,500.00 万元）， 扣除刊行用度后的召募资金净额拟用于以下方式：                                                单元：万元               方式            方式总投资           拟使用召募资金额 年产 1,520 万套汽车安全系统中枢部件全产业链 配套方式（临山镇 3 号水库二期地块）               共计               113,285.00       27,500.00   如扣除刊行用度后试验召募资金净额低于拟参加召募资金金额，则不及部分 由公司自筹处分。在董事会审议通过本次刊行决策后，召募资金到位前，公司将 凭据方式建造进程及筹办资金需求的试验情况以自筹资金择机先行参加募投项 目，待召募资金到位后赐与置换。      （十九）担保事项   本次刊行的可转债不提供担保。      （二十）评级事项   本次刊行的可转债将拜托具有履历的资信评级机构进行信用评级和追踪评 级。      （二十一）召募资金存管      公司已制定了《召募资金不断轨制》，本次刊行可转债的召募资金将存放于 公司董事会指定的专项账户中，具体开户事宜将在刊行前由公司董事会细则，并 在刊行公告中清晰召募资金专项账户的干系信息。      （二十二）本次刊行决策的灵验期限      本次刊行可转债决策的灵验期为公司鼓舞大会审议通过本次刊行决策之日 起十二个月。 三、财务司帐信息与不断层分析      公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度财务申诉经天健司帐师事务所（额外 粗莽合资）审计，并分别出具了编号为 “天健审〔2022〕4218 号”                                   “天健审〔2023〕 年 1-9 月财务数据未经审计。      下文申诉期指 2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-9 月。      （一）最近三年及一期财务报表                                                                       单元：万元          方式          2024-09-30        2023-12-31    2022-12-31       2021-12-31 流动钞票： 货币资金                   26,601.18         10,851.73     10,811.22        10,461.44 来回性金融钞票                    34.13             51.37         73.43         6,156.94 应收单子                        1.25            227.72                -                - 应收账款                   84,048.80         65,045.17     41,080.77        27,767.12 应收款项融资                  4,043.98          3,765.50      8,724.55         5,367.93 预支款项                    2,715.46          3,253.34        708.56         2,360.75 其他应收款                     403.65            155.05        518.29           185.03 存货                     25,738.68         24,869.10     23,788.09        14,812.35 其他流动钞票                  4,033.73          1,239.39      2,344.10            20.28 流动钞票共计                147,620.87        109,458.36     88,049.03        67,131.84 非流动钞票： 固定钞票                   67,025.02         59,547.17     43,105.62        21,200.26 在建工程                   35,417.88         12,053.97     11,466.27         9,818.86 使用权钞票                     429.96            565.37                -        133.20         方式     2024-09-30        2023-12-31       2022-12-31       2021-12-31 无形钞票             10,621.00          9,482.57         7,530.59         6,794.22 长久待摊用度            2,883.86          2,245.19         1,860.03         1,109.16 递延所得税钞票                     -                 -        542.47           410.18 其他非流动钞票           5,386.62          4,802.37         2,093.34         2,041.07 非流动钞票共计         121,764.34         88,696.63        66,598.32        41,506.95 钞票所有这个词            269,385.21        198,154.99       154,647.34       108,638.79 流动欠债： 短期借债             15,006.67          7,405.28        21,021.48        10,218.42 来回性金融欠债                     -                 -         13.61                   - 应付单子             15,730.75         11,145.31         4,946.76         2,742.18 应付账款             28,665.15         25,818.00        24,948.24        13,263.41 合同欠债                263.02            132.02           146.18           149.48 应付职工薪酬            2,163.61          2,823.06         2,105.46         1,789.42 应交税费              2,257.65            697.81           264.94         1,341.28 其他应付款               234.00            201.91           278.34            48.37 一年内到期的非流动欠债      12,097.88          4,120.50                   -         94.09 其他流动欠债               25.28             72.16            19.00            19.43 流动欠债共计           76,444.00         52,416.06        53,744.00        29,666.08 非流动欠债： 长久借债             26,658.24         35,296.15        10,210.48                   - 应付债券             35,673.34                    -                -                - 租出欠债                374.96            485.85                   -         19.44 展望欠债                295.04            327.04           276.30           331.57 递延所得税欠债           2,803.35          3,144.29         3,066.84         1,391.71 非流动欠债共计          65,804.93         39,253.33        13,553.62         1,742.72 欠债共计            142,248.93         91,669.38        67,297.61        31,408.79 统统者权益： 股本               22,618.87         22,560.00        22,500.00        15,000.00 其他权益用具            4,759.21                    -                -                - 成本公积             30,548.69         29,275.36        27,727.78        33,912.08 其他玄虚收益                1.05              1.04             1.13             1.09 盈余公积              7,310.75          7,310.75         5,325.41         4,135.52 未分拨利润            61,897.72         47,338.45        31,795.41        24,181.31 包摄于母公司统统者权益合 计 少数鼓舞权益                      -                 -                -                - 统统者权益共计         127,136.28        106,485.60        87,349.73        77,230.00 欠债和统统者权益所有这个词      269,385.21        198,154.99       154,647.34       108,638.79                                                              单元：万元       方式        2024 年 1-9 月     2023 年度       2022 年度       2021 年度 一、买卖总收入            131,009.00     128,038.20    99,186.77    74,508.19 其中：买卖收入            131,009.00     128,038.20    99,186.77    74,508.19 二、买卖总成本            108,608.38     104,434.35    86,046.84    62,025.07 其中：买卖成本             91,979.45      87,681.19    71,032.56    49,847.06    税金及附加              883.93         841.35        406.85      334.68    销售用度              2,479.28       2,709.79      2,805.70    2,516.01    不断用度              5,347.70       5,602.42      5,984.09    5,232.42    研发用度              6,902.32       6,732.84      5,606.78    3,983.30    财务用度              1,015.69        866.75        210.86      111.61    其中：利息用度           1,302.03       1,148.26       602.16      274.99       利息收入            291.99         281.70              -     121.95 加：其他收益               1,309.62       1,334.20       360.28      538.84   投资收益（损失以“-”                       -284.34        -286.52      -187.80      106.93 号填列）   其中：春联营企业和合                             -              -             -           - 营企业的投资收益      公允价值变动收                        -17.24         -22.06        -49.63      49.91 益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”                       -996.57      -1,456.72      -750.61      -245.91 号填列） 钞票减值损失（损失以“-”                       -886.27        -786.31      -272.31      -277.25 号填列） 钞票处置收益（损失以“-” 号填列） 三、买卖利润（亏本以“-” 号填列） 加：买卖外收入                42.55          33.68           0.00        0.77 减：买卖外开销               113.35         217.99         84.53      214.06 四、利润总额（亏本总额以 “-”号填列） 减：所得税用度              2,396.83       2,426.35       306.94     1,304.01 五、净利润（净亏本以“-” 号填列） （一）按筹办抓续性分类 （二）按统统权包摄分类 利润      方式         2024 年 1-9 月        2023 年度       2022 年度          2021 年度 六、其他玄虚收益的税后净                             -           ﹣0.08            0.03            0.07 额 包摄母公司统统者的其他综                             -           ﹣0.08            0.03            0.07 合收益的税后净额 包摄于少数鼓舞的其他玄虚                             -                 -                -             - 收益的税后净额 七、玄虚收益总额            19,071.27        19,778.29      11,804.04       11,126.75 包摄于母公司统统者的玄虚 收益总额 包摄于少数鼓舞的玄虚收益                             -                 -                -             - 总额 八、每股收益（元） （一）基本每股收益                0.84             0.88           0.52            0.49 （二）稀释每股收益                0.80             0.87           0.52            0.49   注：因申诉期内存在成本公积转增股身手项，上表中各列报技能的每股收益以调治后的 股数重新蓄意。                                                                    单元：万元      方式           2024 年 1-9 月      2023 年度       2022 年度          2021 年度 一、筹办行径产生的现款流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 收到的税费返还                         -       467.77         90.07                 - 收到其他与筹办行径关联的现 金 筹办行径现款流入小计           118,876.94      113,629.47    87,358.30        70,658.22 购买商品、收受劳务支付的现 金 支付给职工以及为职工支付的 现款 支付的各项税费                6,789.63        4,550.12     1,959.52         2,699.14 支付其他与筹办行径关联的现 金 筹办行径现款流出小计          103,977.46        97,289.44    81,228.23        60,193.18 筹办行径产生的现款流量净额        14,899.47        16,340.03     6,130.08        10,465.04 二、投资行径产生的现款流量： 取得投资收益所收到的现款                    -             -        68.21          372.00 处置固定钞票、无形钞票和其 他长久钞票收回的现款净额 收到其他与投资行径关联的现                                 -      1,500.00    13,946.27        56,600.00 金 投资行径现款流入小计              169.43         1,640.95    14,054.67        57,101.31         方式             2024 年 1-9 月      2023 年度        2022 年度       2021 年度 购建固定钞票、无形钞票和其 他长久钞票支付的现款 支付其他与投资行径关联的现 金 投资行径现款流出小计                 43,878.81      31,612.55      36,462.59     74,782.83 投资行径产生的现款流量净额             -43,709.38      -29,971.59    -22,407.91    -17,681.52 三、筹资行径产生的现款流量： 领受投资收到的现款                       654.63         679.20             -             - 其中：子公司领受少数鼓舞投                                      -              -             -             - 资收到的现款 取得借债收到的现款                  71,404.00      50,630.00      40,200.00     18,099.85 收到其他与筹资行径关联的现                                      -              -             -             - 金 筹资行径现款流入小计                 72,058.63      51,309.20      40,200.00     18,099.85 偿还债务支付的现款                  24,042.00      35,150.00      19,124.14      7,900.00 分拨股利、利润或偿付利息支 付的现款 其中：子公司支付给少数鼓舞                                      -              -             -             - 的股利、利润 支付其他与筹资行径关联的现 金 筹资行径现款流出小计                 29,787.95      40,622.41      28,712.90     13,710.86 筹资行径产生的现款流量净额              42,270.68      10,686.79      11,487.10      4,388.99 四、汇率变动对现款及现款等                                 -13.90          -0.08       -75.68          0.07 价物的影响 五、现款及现款等价物净增多 （减少）额 加：期初现款及现款等价物余 额 六、期末现款及现款等价物余 额    （二）同一财务报表变化证明            公司称号                          变动地方           取得容貌或处置容貌 SONGYUAN(SG)INVESTMENT PTE.                                           增多                 投资种植             LTD. SONGYUAN AUTOMOTIVE SAFETY                                           增多                 投资种植  SYSTEMS (MALAYSIA) SDN. BHD.            公司称号                          变动地方           取得容貌或处置容貌    合肥市松原汽车科技有限公司                          增多                 投资种植                公司称号                        变动地方              取得容貌或处置容貌  松原（安徽）汽车安全系统有限公司                            增多                   投资种植                公司称号                        变动地方              取得容貌或处置容貌       上海松垣汽车科技有限公司                           增多                   投资种植     （三）不断层盘考与分析           方式            2024-09-30         2023-12-31     2022-12-31    2021-12-31 流动比率（倍）                        1.93               2.09           1.64          2.26 速动比率（倍）                        1.59               1.61           1.20          1.76 钞票欠债率（同一）                   52.81%             46.26%         43.52%        28.91% 钞票欠债率（母公司）                  47.97%             44.66%         43.66%        29.24%           方式           2024 年 1-9 月        2023 年度        2022 年度       2021 年度 应收账款盘活率（次）                     2.34               2.41           2.88          2.93 存货盘活率（次）                       4.85               3.60           3.68          4.07 总钞票盘活率（次）                      0.75               0.73           0.75          0.76 每股筹办行径现款净流量 （元/股） 每股净现款流量（元/股）                   0.59              -0.13          -0.22         -0.19 研发用度占买卖收入的比重                 5.27%              5.26%          5.66%         5.35%    注：（1）流动比率=流动钞票/流动欠债；    （2）速动比率=（流动钞票-存货）/流动欠债；    （3）钞票欠债率=欠债总额/钞票总额；    （4）应收账款盘活率=买卖收入/期初和期末应收账款账面价值平均值；    （5）存货盘活率=买卖成本/期初和期末存货账面价值平均值；    （6）总钞票盘活率=买卖收入/平均钞票总额；    （7）每股筹办行径现款净流量=筹办行径产生的现款流量净额/期末粗莽股股份总和；    （8）每股净现款流量=现款及现款等价物净增多额/期末股本总额；    （9）研发用度占买卖收入的比重=研发用度/买卖收入。    （10）2024 年 1-9 月盘活率数据经年化处理。                                        加权平均净             基本每股收益         稀释每股收益  年度               方式                                        钞票收益率              （元）             （元）           包摄于公司粗莽股鼓舞的净利           司粗莽股鼓舞的净利润                                                    加权平均净          基本每股收益             稀释每股收益        年度                    方式                                                    钞票收益率           （元）                 （元）                 润                 扣除非不时性损益后包摄于公                 司粗莽股鼓舞的净利润                 包摄于公司粗莽股鼓舞的净利                 润                 扣除非不时性损益后包摄于公                 司粗莽股鼓舞的净利润                 包摄于公司粗莽股鼓舞的净利                 润                 扣除非不时性损益后包摄于公                 司粗莽股鼓舞的净利润        注：因申诉期内存在成本公积转增股身手项，上表中各列报技能的每股收益以调治后的      股数重新蓄意。         （1）钞票组成情况分析         申诉期各期末，公司种种钞票及占总钞票的比例情况如下：                                                                                       单元：万元  方式              金额         占比          金额         占比           金额          占比           金额             占比 流动钞票： 货币资金        26,601.18    9.87%     10,851.73       5.48%   10,811.22         6.99%   10,461.44      9.63% 来回性金融 钞票 应收单子             1.25    0.00%       227.72        0.11%            -            -           -           - 应收账款        84,048.80   31.20%     65,045.17   32.83%      41,080.77     26.56%      27,767.12      25.56% 应收款项融 资 预支款项         2,715.46    1.01%      3,253.34       1.64%     708.56          0.46%    2,360.75      2.17% 其他应收款          403.65    0.15%       155.05        0.08%     518.29          0.34%     185.03       0.17% 存货          25,738.68    9.55%     24,869.10   12.55%      23,788.09     15.38%      14,812.35      13.63% 其他流动资 产 流动钞票合 计 非流动资 产： 固定钞票        67,025.02   24.88%     59,547.17   30.05%      43,105.62     27.87%      21,200.26      19.51% 在建工程        35,417.88   13.15%     12,053.97       6.08%   11,466.27         7.41%    9,818.86      9.04% 使用权钞票          429.96    0.16%       565.37        0.29%            -            -     133.20       0.12% 无形钞票        10,621.00    3.94%      9,482.57       4.79%    7,530.59         4.87%    6,794.22      6.25% 长久待摊费        2,883.86    1.07%      2,245.19       1.13%    1,860.03         1.20%    1,109.16      1.02%     方式             金额             占比            金额              占比              金额          占比          金额          占比 用 递延所得税                    -            -               -              -          542.47        0.35%      410.18       0.38% 钞票 其他非流动 钞票 非流动钞票     121,764.34   45.20%           88,696.63       44.76%          66,598.32   43.06%      41,506.95   38.21% 总钞票       269,385.21   100.00%      198,154.99          100.00%        154,647.34   100.00%     108,638.79 100.00%           申诉期各期末，公司钞票总额分别为 108,638.79 万元、154,647.34 万元、       趋势，主要原因是：跟着公司 2020 年完成初度公开辟行股票并上市，召募资金       到账后，公司首先投资固定钞票和在建工程，且跟着公司筹办范畴赓续扩大，公       司存货和应收账款范畴也赓续扩大。2024 年 9 月末，公司总钞票较 2023 年末增       加 71,230.22 万元，主如果因为公司向不特定对象刊行可转债完成，召募资金到       账后，公司货币资金及在建工程大幅进步；同期跟着公司买卖收入的快速增长，       应收账款大幅增多。           申诉期各期末，公司的流动钞票分别为 67,131.84 万元、88,049.03 万元、       应收款项融资和存货组成。           申诉期各期末，公司的非流动钞票分别为 41,506.95 万元、66,598.32 万元、       他非流动钞票组成。           （2）欠债组成情况分析                                                                                                  单元：万元      方式                 金额           占比             金额               占比           金额         占比          金额         占比 流动欠债： 短期借债           15,006.67     10.55%        7,405.28          8.08% 21,021.48         31.24% 10,218.42       32.53% 来回性金融负                        -            -               -              -        13.61       0.02%         -            - 债   方式              金额          占比        金额              占比       金额          占比       金额          占比 应付单子        15,730.75    11.06%   11,145.31        12.16%   4,946.76     7.35%   2,742.18     8.73% 应付账款        28,665.15    20.15%   25,818.00        28.16% 24,948.24     37.07% 13,263.41     42.23% 合同欠债          263.02      0.18%     132.02          0.14%    146.18      0.22%    149.48      0.48% 应付职工薪酬       2,163.61     1.52%    2,823.06         3.08%   2,105.46     3.13%   1,789.42     5.70% 应交税费         2,257.65     1.59%     697.81          0.76%    264.94      0.39%   1,341.28     4.27% 其他应付款         234.00      0.16%     201.91          0.22%    278.34      0.41%     48.37      0.15% 一年内到期的 非流动欠债 其他流动欠债         25.28      0.02%      72.16          0.08%     19.00      0.03%     19.43      0.06% 流动欠债共计      76,444.00    53.74%   52,416.06        57.18% 53,744.00    79.86% 29,666.08     94.45% 非流动欠债： 长久借债        26,658.24    18.74%   35,296.15        38.50% 10,210.48     15.17%          -         - 应付债券        35,673.34    25.08%           -             -          -         -          -         - 租出欠债          374.96      0.26%     485.85          0.53%          -         -     19.44      0.06% 展望欠债          295.04      0.21%     327.04          0.36%     276.3      0.41%    331.57      1.06% 递延所得税负 债 非流动欠债合 计 总欠债        142,248.93   100.00%   91,669.38    100.00% 67,297.61       100.00% 31,408.79    100.00%         申诉期各期末，公司总欠债分别为 31,408.79 万元、67,297.61 万元、91,669.38   万元和 142,248.93 万元。申诉期各期末，公司欠债金额逐期增多，主要原因是：   （1）跟着筹办范畴扩大，公司应付账款、应付单子等筹办性欠债相应增多；                                    （2）   公司出于坐褥筹办的资金需要，向银行借债，2021 年末、2022 年末和 2023 年末   的银行借债金额较高；（3）2024 年 8 月完成向不特定对象刊行可转债，应付债   券余额增多。         申诉期各期末，公司的流动欠债分别为 29,666.08 万元、53,744.00 万元、   和 53.74%。公司流动负借主要由短期借债、应付单子、应付账款、应付职工薪   酬和一年内到期的非流动欠债组成。         申诉期各期末，公司非流动欠债分别为 1,742.72 万元、13,553.62 万元、 债组成。   （3）偿债智力分析   申诉期内，公司的主要偿债宗旨情况如下表所示：        方式  钞票欠债率（同一）             52.81%         46.26%        43.52%        28.91%  钞票欠债率（母公司）           47.97%         44.66%        43.66%        29.24%   流动比率（倍）                1.93           2.09          1.64          2.26   速动比率（倍）                1.59           1.61          1.20          1.76  利息保险倍数（倍）              17.49          20.34         21.10         46.20   注：（1）钞票欠债率=欠债总额/钞票总额；   （2）流动比率=流动钞票/流动欠债；   （3）速动比率=（流动钞票-存货）/流动欠债；   （4）利息保险倍数=（利润总额+利息用度）/利息开销。   申诉期各期末，公司流动比率分别为 2.26 倍、1.64 倍、2.09 倍和 1.93 倍， 速动比率分别为 1.76 倍、1.20 倍、1.61 倍和 1.59 倍。2022 年，公司流动比率、 速动比率较 2021 年有所下跌，主如果因为公司 2020 年完成初度公开辟行股票并 上市，召募资金到账，货币资金大幅增多导致 2021 年流动比率、速动比率较高； 跟着募投方式参加建造以及公司短期借债的增多，公司流动比率和速动比率徐徐 下跌。2023 年以来，跟着公司买卖收入的增长，应收账款大幅相应增多，同期 月末，流动比率和速动比率较 2022 年有所进步。   申诉期各期末，公司同一层面的钞票欠债率分别为 28.91%、43.52%、46.26% 和 52.81%。2021 年以来，公司钞票欠债率呈高潮趋势，主如果公司为了知足日 益增长的坐褥筹办需求，银行借债范畴增多，且 2024 年 8 月完成向不特定对象 刊行可转债，导致钞票欠债率呈现高潮趋势。   申诉期各期，公司利息保险倍数分别为 46.20 倍、21.11 倍、20.34 倍和 17.49 倍，公司盈利情况粗略较好地袒护利息开销，付息智力较强。   （4）营运智力分析   申诉期内，公司反应营运智力的主要财务宗旨情况如下表所示：      方式         2024 年 1-9 月        2023 年度       2022 年度         2021 年度 应收账款盘活率（次）              2.34             2.41              2.88         2.93  存货盘活率（次）               4.85             3.60              3.68         4.07   注：（1）应收账款盘活率=买卖收入/应收账款平均账面价值；   （2）存货盘活率=买卖成本/存货平均账面价值；   （3）2024 年 1-9 月宗旨为年化数据。   申诉期内，公司应收账款盘活率分别为 2.93 次、2.88 次、2.41 次和 2.34 次， 存货盘活率分别为 4.07 次、3.68 次、3.60 次和 4.85 次。申诉期内，公司应收账 款盘活率呈下跌趋势，主如果跟着公司销售范畴的扩大，公司应收账款较收入增 长更快。2022 年公司存货盘活率较 2021 年有所下跌，主如果跟着公司销售范畴 的扩大，公司备货库存较买卖成本增长更快。2023 年存货盘活率与 2022 年比拟， 保抓结识，不存在较大变动。 四、本次刊行可转债的召募资金用途   公司本次刊行拟召募资金总额不跳动 27,500.00 万元（含 27,500.00 万元）， 扣除刊行用度后的召募资金净额拟用于以下方式：                                                                   单元：万元            方式                           方式总投资              拟使用召募资金额 年产 1,520 万套汽车安全系统中枢部件全产业链 配套方式（临山镇 3 号水库二期地块）            共计                                 113,285.00           27,500.00   如扣除刊行用度后试验召募资金净额低于拟参加召募资金金额，则不及部分 由公司自筹处分。在董事会审议通过本次刊行决策后，召募资金到位前，公司将 凭据方式建造进程及筹办资金需求的试验情况以自筹资金择机先行参加募投项 目，待召募资金到位后赐与置换。 五、公司的利润分拨政策及利润分拨情况    （一）公司现行利润分拨政策   公司现行灵验的《公司限定》对利润分拨政策限定如下：   “第一百五十五条：公司的利润分拨决策由董事会拟定并经董事会审议后提 请鼓舞大会批准。公司在制定现款分成具体决策时，董事会应讲求筹商和论证公 司现款分成的时机、条件和最低比例，调治的条件及决策门径要求等事宜。孤苦 董事还不错视情况公开征相聚小鼓舞的主见，建议分成提案，并径直提交董事会 审议。   “在鼓舞大会对现款分成决策进行审议前，公司应通过多样渠谈主动与鼓舞 颠倒是中小鼓舞进行交流和要求，充分听取中小鼓舞的主见和诉求。   “公司鼓舞大会对利润分拨决策作出决议后，或公司董事会凭据年度鼓舞大 会审议通过的下一年中期分成条件和上限定定具体决策后，须在两个月内完成股 利（或股份）的派发事项。   “第一百五十六条：公司利润分拨政策为：   “（1）公司利润分拨应艳羡对投资者的合理投资申诉，利润分拨政接应保抓 畅通性、结识性和合感性并兼顾公司的可抓续发展，公司利润分拨不得跳动累计 可分拨利润的鸿沟。   “（2）公司的利润分拨决策由董事会凭据公司业务发展情况、经买卖绩情况 拟定并提请鼓舞大会审议批准。公司不错选用现款、股票或现款股票相勾通的方 式分拨利润；公司一般按照年度进行利润分拨，在具备现款分成条件下，应当优 先领受现款分成容貌分拨利润；在有条件的情况下，公司不错进行中期利润分拨。   “（3）公司进行利润分拨时，董事会应当玄虚有计划所处行业特色、发展阶段、 自己筹办模式、盈利水平以及是否有首要资金开销安排等成分，区别下列情形， 并按照本限定限定的门径，建议各别化的现款分成政策：   “①公司发展阶段属熟习期且无首要资金开销安排的，进行利润分拨时，现 金分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到 80%；   “②公司发展阶段属熟习期且有首要资金开销安排的，进行利润分拨时，现 金分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到 40%；   “③公司发展阶段属成长久且有首要资金开销安排的，进行利润分拨时，现 金分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到 20%。   “公司发展阶段不易区别但有首要资金开销安排的，不错按照前款第③项规 定处理。   “（4）原则上公司最近三年以现款容貌累计分拨的利润不低于年均可分拨利 润的百分之三十；公司在细则现款分拨利润的具体金额时，应充分有计划异日筹办 行径和投资行径的影响以及公司现款存量情况，并充分原谅社会资金成本、银行 信贷和债权融资环境，以确保分拨决策适当全体鼓舞的合座利益。   “（5）如以现款容貌分拨利润后仍有可供分拨的利润且董事会以为以股票方 式分拨利润适当全体鼓舞的合座利益时，公司不错股票容貌分拨利润；领受股票 容貌进行利润分拨的，应当有计划公司的成长性、每股净钞票的摊薄等确切合理因 素；充分有计划以股票容貌分拨利润后的总股本是否与公司当今的筹办范畴相适合， 并有计划对异日债权融资成本的影响，以确保分拨决策适当全体鼓舞的合座利益。   “（6）公司董事会未作出现款股利分拨预案的，应当在年度申诉中清晰原因。   “（7）存在鼓舞违纪占用公司资金情况的，公司在进行利润分拨时，应当扣 减该鼓舞所分拨的现款红利，以偿还其占用的资金。   “（8）公司应在年度申诉中翔实清晰现款分成政策的制定及施行情况；对现 金分成政策进行调治或变更的，还顶住调治或变更的条件及门径是否合规和透明 等进行翔实证明。   “当公司最近一年审计申诉为非无保属主见或带与抓续筹办干系的首要不 细则性段落的无保属主见、钞票欠债率高于 70%、筹办性现款流为负的，不错不 进行利润分拨。   “公司因外部筹办环境或自己筹办气象发生较大变化，确有必要对本限定规 定的利润分拨政策进行调治或变更的，应以鼓舞权益保护为起点，，经由翔实 论证后，由公司董事会审议并提请鼓舞大会批准；鼓舞大会在审议该项议案时， 需经出席会议的鼓舞所抓表决权的 2/3 以上通过；调治或变更后的利润分拨政策 不得违犯中国证券监督不断委员会和证券来回所的关联限定。”   （二）公司最近三年利润分拨情况   （1）2021 年利润分拨决策 润分拨及成本公积金转增股本预案的议案》，以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 现款股利东谈主民币 30,000,000 元（含税）。同期进行成本公积金转增股本，向全体 鼓舞每 10 股转增 5 股，共计转增股本 75,000,000 股。经上述分拨后，剩余未分 配利润一王人结转以后年度。公司 2021 年度利润分拨决策已实施罢了。   （2）2022 年度利润分拨决策 润分拨预案的议案》，以 2022 年年末总股本 225,000,000 股为基数，向全体鼓舞 每 10 股派发现款红利 1.00 元（含税），共计派发现款股利 22,500,000 元（含税）。 本次利润分拨不送红股，不进行成本公积金转增股本，剩余未分拨利润结转下一 年度。公司 2022 年度利润分拨决策已实施罢了。   （3）2023 年度利润分拨决策 年度利润分拨预案的议案》，以 2023 年年末总股本 225,600,000 股为基数，向全 体鼓舞每 10 股派发现款红利 2.00 元（含税）                          ，共计派发现款股利 45,120,000.00 元（含税）。本次利润分拨不送红股，不进行成本公积金转增股本，剩余未分拨 利润结转下一年度。公司 2023 年度利润分拨决策已实施罢了。   公司最近三年（2021 年度、2022 年度及 2023 年度）现款分成情况具体如下：                                                         单元：万元          分成年度                2023 年度       2022 年度      2021 年度 分成年度同一报表中包摄于上市公司粗莽股 鼓舞的净利润 现款分成（含税）                        4,512.00     2,250.00     3,000.00 过去现款分成占包摄于上市公司粗莽股鼓舞 的净利润比例 最近三年累计现款分拨共计                                              9,762.00 最近三年同一报表中包摄于上市公司鼓舞的 年均可分拨利润 占最近三年同一报表中包摄于上市公司鼓舞 的年均可分拨利润的比率   公司最近三年的未分拨利润行为公司业务发展资金的一部分，主要用于公司 筹办行径，以提高公司盈利智力，支援公司发展计谋的实施及可抓续发展。公司 上市以来按照《公司限定》的限定实施了现款分成，今后公司也将抓续严格按照 《公司限定》的限定及相应分成辩论实施现款分成。 六、公司董事会对于公司异日十二个月内再融资计算的声明   对于除本次向不特定对象刊行可更变公司债券外异日十二个月内的其他再 融资计算，公司董事会作出如下声明：“自本次向不特定对象刊行可更变公司债 券决策被公司鼓舞大会审议通过之日起，公司异日十二个月将凭据业务发展情况 细则是否实施其他再融资计算。”                        浙江松原汽车安全系统股份有限公司                                董事会