（原标题：国泰君安证券股份有限公司对于广东德生科技股份有限公司召募资金投资边幅延期、调遣部分召募资金里面投资结构的核查想法）

国泰君安证券股份有限公司对于广东德生科技股份有限公司召募资金投资边幅延期、调遣部分召募资金里面投资结构的核查想法

一、召募资金的基本情况 经中国证券监督惩处委员会《对于核准广东德生科技股份有限公司初次公开刊行股票的批复》（证监许可20171728号）核准，德生科技初次向社会公众公开刊行等闲股（A 股）股票 3,334万股，每股面值 1元，刊行价钱为每股 7.58元，召募资金总和 25,271.72万元，扣除刊行用度 3,885.47万元（不含税）后，召募资金净额为 21,386.25万元。

二、召募资金投资项诡计基本情况 （一）公司召募资金投资谋略如下： 1. 住户服务一卡通数字化运营服务体系技艺转换边幅：调遣后投资总和 16,880.49万元，召募资金承诺投资金额 8,780.33万元 2. 数字化工作详细服务平台边幅：调遣后投资总和 7,500.20万元，召募资金承诺投资金额 2,273.50万元 3. 数字化翻新中心及大数据平台技艺转换边幅：调遣后投资总和 19,056.96万元，召募资金承诺投资金额 8,221.58万元 4. 营销及服务相聚技艺转换：调遣后投资总和 8,444.49万元，召募资金承诺投资金额 2,225.93万元

（二）铁心至本讲明签署日，召募资金使用情况： 1. 住户服务一卡通数字化运营服务体系技艺转换边幅：谋略投资总和 16,880.49万元，谋略使用召募资金 8,780.33万元，累计已插足召募资金金额 7,618.53万元，投资经由 86.77% 2. 数字化工作详细服务平台边幅：谋略投资总和 7,500.20万元，谋略使用召募资金 2,273.50万元，累计已插足召募资金金额 2,273.50万元，投资经由 100.00% 3. 数字化翻新中心及大数据平台技艺转换边幅：谋略投资总和 19,056.96万元，谋略使用召募资金 8,221.58万元，累计已插足召募资金金额 7,548.64万元，投资经由 91.81% 4. 营销及服务相聚技艺转换：谋略投资总和 8,444.49万元，谋略使用召募资金 2,225.93万元，累计已插足召募资金金额 1,783.16万元，投资经由 80.11%

三、募投边幅延期的具体情况及原因 （一）募投边幅延期的具体情况： 1. 住户服务一卡通数字化运营服务体系技艺转换边幅：边幅达到预定可使用景色日历（调遣前）2024年 12月，边幅达到预定可使用景色日历（调遣后）2026年 3月 2. 数字化工作详细服务平台边幅：边幅达到预定可使用景色日历（调遣前）2024年 12月，边幅达到预定可使用景色日历（调遣后）2026年 3月 3. 数字化翻新中心及大数据平台技艺转换边幅：边幅达到预定可使用景色日历（调遣前）2024年 12月，边幅达到预定可使用景色日历（调遣后）2026年 3月 4. 营销及服务相聚技艺转换：边幅达到预定可使用景色日历（调遣前）2024年 12月，边幅达到预定可使用景色日历（调遣后）2026年 3月

（二）募投边幅延期原因： 边幅所在地块与其他邻接地块的配套谈路联想发生变更，配合难度大，导致边幅征战初始有所延误；边幅建筑联想发生变更，导致施工难度素质，继而令工期有所延伸；2024年上半年募投边幅所在地区（广州）出现抓续暴雨等恶劣天气，边幅所在工地因大暴雨发生雨水倒灌，对施工及工期形成较大的影响。

四、调遣部分召募资金里面投资结构 （一）调遣部分召募资金里面投资结构具体情况： 1. 住户服务一卡通数字化运营服务体系技艺转换边幅：征战投资谋略投资总和 12,796.24万元，谋略使用召募资金 6,820.48万元，调遣后谋略使用召募资金 7,780.33万元；软硬件投资谋略投资总和 4,084.25万元，谋略使用召募资金 1,959.85万元，调遣后谋略使用召募资金 1,000.00万元 2. 数字化翻新中心及大数据平台技艺转换边幅：征战投资谋略投资总和 15,438.91万元，谋略使用召募资金 7,478.27万元，调遣后谋略使用召募资金 7,721.58万元；软硬件投资谋略投资总和 3,618.05万元，谋略使用召募资金 743.31万元，调遣后谋略使用召募资金 500.00万元 3. 营销及服务相聚技艺转换：征战投资谋略投资总和 6,037.92万元，谋略使用召募资金 1,783.16万元，调遣后谋略使用召募资金 2,225.93万元；软硬件投资谋略投资总和 2,406.57万元，谋略使用召募资金 442.77万元，调遣后谋略使用召募资金 0万元

五、干系审议方法阐明 （一）董事会审议情况： 2024年 11月 29日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《对于召募资金投资边幅延期及调遣部分召募资金里面投资结构的议案》。

（二）监事会想法： 监事会以为：公司本次对募投边幅延期及调遣部分召募资金里面投资结构的事项，是公司凭据募投边幅施行情况而作念出的审慎决定，不波及募投边幅推行主体、推行场地、推行形式、征战内容、召募资金投资用途及投资规模的变更，不存在变相改换召募资金用途和损伤激动利益的情形，得当干系轨则，审议方法正当合规，不会对公司的平方谋略产生首要不利影响。因此，监事会应允本次募投边幅延期及调遣部分召募资金里面投资结构事项。

六、核查想法 公司本次首发召募资金投资边幅延期及调遣部分召募资金里面投资结构事项照旧董事会、监事会审议通过，已履行了必要的审批方法，得当干系轨则。本次首发召募资金投资边幅延期及调遣部分召募资金里面投资结构是凭据募投项诡计施行推行情况作出的，得当公司的施行情况，不属于募投项诡计本色性变更，不存在变相改换召募资金用途的情况，不存在损伤公司、激动利益的情形。综上，保荐机构对德生科技本次召募资金投资边幅延期及调遣部分召募资金里面投资结构事项无异议。